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上海建博会
2018年:手机产业开启新一轮洗牌
http://www.31glass.com 2018-02-08 15:09:13 旭日显示与触摸

  2017年由于中国手机市场环境产生了剧烈变化,一些中国市场上的一线品牌手机厂商在中国手机市场中竞争失利,并不得不从一线品牌退出,沦为二线、甚至三线品牌的陪衬。随着上市公司2017年的年度业绩预告集中披露,去年手机产业链里的供应商们,也开始正式向大众展示了自己去年一年中遇到的状况,其中对于那些服务于二、三线手机品牌供应商们的命运,也是为行业所关注的。

  液晶模组厂华芯开拓预计2017年亏损800-900万元,同比下滑超20倍

  2018年2月5日,华芯开拓(OC:835074)公告称,预计2017年营业收入2100万-2200万元,同比下降44.6%-42%;亏损800万-900万元,上年同期则为盈利38万元,同比下降2229.93%-2496.17%。

  华芯开拓认为业绩大幅下降主要原因是:液晶显示模组产品的行业经济状况持续下滑,价格水平下降、而劳动力成本上升,公司为应对市场低迷状态,公司面临转型,对产品结构进行调整,公司面临行业低迷状态和公司转型的影响程度较大,导致公司销售收入和净利润大幅减少。

  公开资料显示,华芯开拓于2015年12月18日挂牌新三板,主要专注于中尺寸规格的液晶显示模组的开发、制造和销售。

  星星科技实控人、控股股东质押股票存在被强平风险7日起停牌

  2018年2月6日晚间星星科技(SZ:300256)公告,公司于2018年2月6日接到实际控制人叶仙玉、控股股东星星集团有限公司的通知,其质押的公司股票存在被强制平仓的风险。经公司申请,公司股票自2018年2月7日(星期三)开市起停牌。

  星星科技的业绩预告显示,2017年归属于上市公司股东的净利润为0.6亿元至0.9亿元,比上年同期下降:58.92%—38.38%。星星科技表示业绩下降的原因主要为公司投资规模扩大,部分项目处于产品开发及产能爬坡期;公司投资金额的增加带来相应融资金额的增加和融资成本的上升,以及美元汇率变动的影响,导致财务费用比上年同期增加较多;本报告期非经常性损益对当期经营业绩的影响(增加利润)大约为0.3亿元,上年同期非经常性损益对其当期经营业绩的影响(增加利润)为1.26亿元,同比去年下滑较多。

  看起来如果去掉非经常性损益对其当期经营业绩的影响,星星科技去年的表现应该是比前年好了一点点,但仍难掩其业务盈利困难的事实。

  据星星科技2018年1月25日投资者关系活动上的批露的内容显示,星星科技成立于2003年,主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,主要市场应用领域:手机、平板电脑、车载电子、可穿戴产品、VR(虚拟现实)设备及其它市场等。

  未来在智能终端产品上,公司将打造前模块及后模块两大产品板块:前模块将整合视窗防护屏(含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板产品)、触控模组、显示模组(含液晶显示模组和OLED柔性显示模组)、指纹识别、压力传感等产品;后模块将整合智能终端外部的塑胶、金属、玻璃后盖(含2D、2.5D和3D曲面玻璃盖板)和中框等产品,以及智能终端内部的塑胶和金属精密支架及结构件等产品,努力形成可为电子消费品终端客户提供良好的一站式供应的技术、管理及服务优势。

  针对公司上市时的原主营盖板业务近几年持续亏损的主要原因,星星科技表示公司原主营业务主要是视窗防护屏产品,由于近几年价格持续下滑,成本持续上升,公司产能利用率不足等原因导致了亏损,但公司将进一步通过技术和管理的改善、自动化程度的逐步提升来有效提升生产效率、降低生产成本,并进一步开拓市场,提高产能利用率。同时,随着5G通信、无线充电等技术的发展和应用推广,“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案逐渐成为新一代智能手机的外观潮流,增长的市场需求将为公司的视窗防护屏业务提供新的契机,公司也将更好地结合触控显示模组、精密结构件板块业务打造一站式供应服务。目前公司产品主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、HTC、华硕、魅族、亚马逊、摩托罗拉、LG、索尼、奔驰、现代等。

  针对公司重组收购的深越光电和深圳联懋在2015年度都没有达到业绩承诺的原因,星星科技认为深越光电与深圳联懋在2015年度两家公司未实现承诺业绩的主要原因如下:①深越光电主要是由于智能手机增速放缓,市场竞争加剧,价格竞争激烈,产品价格同比有所下调,触控模组产品主营业务毛利率降低。②深圳联懋主要是由于其在2014年进行了新客户布局,由于研发周期需要,新客户、新项目的量产在2015年的第三季度开始渐渐放量,对2015年产值贡献偏晚。同时2015年智能终端市场进入饱和期,行业容量饱和,终端机市场份额总体全年缓慢增长等原因影响所致。

  2017年手机厂商市场占有率集中度提高,终端品牌与供应商同步被清洗

  2017年,经过又一轮洗牌,中国国产手机市场形成了“T型”格局,华为、OPPO、vivo、小米成为了出货量较大的一线品牌,联想、金立、魅族、锤子、一加等手机品牌则紧随其后。

  2017年基本上华为、OPPO、VIVO继续保持在了一线品牌位置,其它的除了小米、魅族、锤子逆势翻盘重新崛起外,乐视、酷派几乎从市场消失,联想、中兴、TCL几乎只在海外还有身影,加上三星手机受政治因素的影响大举败退中国市场,让整个中国手机市场局面几乎成了几大巨头分食原来由乐视、酷派、联想、中兴、TCL和三星退出的市场份额。

  在分析了2017年中国市场的畅销机型后,李星发现它们的共同特点,就是外观类似全是苹果畅销机型iPhone6s和iPhone7的金属机身高仿机型,这也说明,中国的国产品牌基本上只是复制了苹果的爆款来获取市场份额。然而等到苹果出隔代机型时,大家还没有摩仿经验,加上大把库存要清,从三季度未到整个第四季度,中国的国产手机品牌出货就直线下滑了。

  说实在的,如果说中国的国产手机厂商中,目前还在折腾材料与技术创新的,几乎都是那些瞧不起互联网营销,也不在乎线下布局的上一代手机品牌,依靠原来的工贸一体化积累,总想在“科技”上弄出的明堂来的几大“前一线品牌”:它们的共同点,就是都有收购国外品牌或打败过国外品牌的经历。

  事实上,去年中国的国产手机厂商,基本上的失误都没逃过这几项:追求行业不存熟的材料应用技术;“羊毛出在猪身上”的“猪”死了;即瞧不起淘宝和京东又瞧不起街边夫妻店的“高科技老板”突然没人理了……

  2018年一季度供应商手上的订单不足三成

  前段时间李星在走访手机供应链企业时,绝大部分厂商都表示2018年一季度将会是行业为艰难的时刻。

  原因也很简单,去年第四季度的市场不景气,让终端品牌厂商的库存清理仍没完成,终端下单不积极;春节长假的影响工作日少了很多,员工工资的增长让员工按时返厂上班的意愿较低;终端品牌厂商的新机打样进度十分缓慢。

  综合起来,手机产业链的上游供应商,除了少数服务于一线品牌的企业,还在忙着生产那些难度增加,产能利用率快速下降的零组件订单外,剩下的供应商企业只有部分短工序的订单还有约一半左右的规模在跑,而那些工序稍长的器件与模组组装厂商手里的订单,基本上不足三成。

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